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【聚焦】光伏電站行業2016大趨勢何在?

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【聚焦】光伏電站行業2016大趨勢何在?

發布日期:2018-04-11 作者: 點擊:

  OFweek太陽能光伏網訊:隨著環境保護理念的深入和化石燃料價格的波動,我國出台了一係列政策支持光伏行業發展,為光伏爆發式增長提供了政策托底。在政府大力扶持之下,2015年我國光伏產業在低迷能源市場中“起死回生”,逆市上揚。2016年,隨著國內外光伏市場持續擴大,國際貿易環境的逐步改善,我國光伏產業發展環境持續向好,企業基本麵持續改善,但麵臨企業盈利不強等問題。

        A 市場投資強勁增長

        隨著常規能源的有限性以及環境問題的日益突出,以環保和可再生為特質的新能源越來越得到各國的重視。但2015年,全球新能源的投資環境麵臨著不利因素,一是光伏發電成本持續降低,能導入相同容量設備的金額降低。二是美元匯率高,美元以外的投資換算成美元後額度相對降低。三是此前投資旺盛的歐洲經濟減速。四是化石燃料價格驟降。即便如此,全球新能源市場投資依然實現了增加,達到了3290億美元。其中,由於光伏和風力發電的成本競爭力提高,即使在不利因素下,投資沒有失速。

        2015年,全球光伏市場強勁增長,傳統市場如日本、美國、歐洲新增裝機容量依然保持強勁發展勢頭,光伏應用在東南亞、拉丁美洲等新興市場的發展勢如破竹,印度、泰國、智利、墨西哥等國裝機規模快速提升。

        2015年,我國大力倡導可再生能源的發展,並持續出台政策以疏通風電和光伏發展瓶頸,再次成為全球清潔能源產業的最大投資國,新能源投資達1105億美元。在政府扶持、技術進步的大環境之下,我國光伏行業持續回暖。中國光伏行業協會秘書長王勃華介紹,近年來,我國光伏行業投資熱情大漲,很多傳統企業切入光伏投資領域。據工業和信息化部數據統計,2015年1~9月,我國光伏相關行業投資807.9億元,同比增長35.8%。

分布式光伏發電係統

B 累計裝機量最大

        在政策支持加強、國內市場不斷啟動的情況下,我國光伏行業逐步走出低穀,2015年加速回暖,光伏新增裝機量將達到16.5GW,繼續位居全球首位,累計裝機有望超過43GW,超越德國成為全球光伏累計裝機量最大的國家。其中前三季度,我國光伏製造業總產值超過2000億元,全國新增光伏發電裝機容量990萬千瓦,同比增長161%。其中,新增光伏電站裝機容量832萬千瓦,新增分布式光伏裝機容量158萬千瓦。

        2015年,我國多晶矽產量約16.9萬噸,同比大幅增長25%,比2013年增長了約一倍。2015年季度產量逐步提高,一季度產量3.7萬噸,二季度產量4.1萬噸,三季度產量4.3萬噸,四季度產量4.8萬噸。單純按總產量和總產能來看,2015年國內全年多晶矽產能利用率達到90.9%,其中第四季度產能利用率超過100%。

        中國有色金屬工業協會副會長趙家生介紹,截至2015年底,我國超過萬噸產能的多晶矽企業達到六家,分別為江蘇中能(6.8萬噸/年)、新疆特變(2.2萬噸/年)、洛陽中矽(1.5萬噸/年)、四川永祥(1.5萬噸/年)、大全新能源(1.2萬噸/年)、亞洲矽業(1.2萬噸/年),這六家企業產能為14.4萬噸,占國內總產能的75.8%,其中僅中能一家就占國內總產能的42.6%。

        C 棄光問題突出

        2015年,我國太陽能光伏發電新增裝機容量1528萬千瓦,創曆史新高,並連續三年新增裝機超過1000萬千瓦。其中,集中式光伏新增1320萬千瓦,分布式光伏新增208萬千瓦,新疆、河北、寧夏、甘肅、江蘇、青海年新增光伏裝機容量超過100萬千瓦。

        2015年,我國太陽能光伏累計發電383億千瓦時,同比增長64.4%。截至2015年底,我國太陽能發電累計並網容量達到4158萬千瓦,同比增長67.3%,約占全球的1/5,超過德國成為世界光伏第一大國。

國網能源研究院新能源與統計研究所所長李瓊慧介紹,2015年,國家電網累計受理申請光伏並網戶數23360戶,累計受理容量575萬千瓦;累計並網戶數20312戶,累計並網容量473萬千瓦。其中,華東分布式光伏累計並網容量302千瓦,占並瓦總量的64%。

        據統計,2015年我國西北地區棄光率達到17.08%,其中,甘肅棄光問題突出,累計棄光電量26.19億千瓦時,約占全部棄光電量的56%,棄光率達到30.7%。新疆累計棄光電量15.08億千瓦時,約占全部棄光電量的32%,棄光率達到22.0%。

        D 貿易話語權低

        2005年以來,在光伏產業發展的推動下,我國多晶矽產業經過產能過剩、淘汰兼並,行業集中度不斷提升。據統計,2015年我國生產多晶矽的企業約有18家,行業集中度較高,其中前十家產量占比超過90%,前五家占比超過70%%。由於太陽能晶矽製造位於太陽能光伏產業鏈最上遊,環節技術門檻高,具有一定壟斷性,在國內裝機需求旺盛的情況下,我國光伏生產企業所需高端生產設備需要從國外進口,多晶依賴進口的局麵依然存在。2015年1~10月,我國多晶矽進口9.64萬噸,同比大幅增加,其中在進口地方麵,韓國、德國和美國占據了83%的份額。據海關統計,2015年前三季度,我國進口多晶矽8.9萬噸,同比增加21.5%;價值100.6億元人民幣,增長2.4%;進口平均價格為每千克113.1元,下跌15.7%。其中,以一般貿易方式進口多晶矽4.5萬噸,增加1.3倍,占同期我國多晶矽進口總量的50.4%;以加工貿易方式進口2.5萬噸,減少41.5%,占27.9%;以海關特殊監管方式進口1.9萬噸,增加73.9%,占21.7%。即使我國在產16家多晶矽企業絕大多數處於滿產狀態情況下,進口量仍將超過10萬噸。

        由於我國生產的光伏產品90%以上出口到國外市場,對外依存度極大,造成我國光伏貿易低話語權和低定價權的“雙低”局麵,國際市場的任何波動都會影響到我國光伏產品的出口。中國光伏行業協會副秘書長孫廣彬介紹,截至2015年11月,我國光伏產品出口額達到131.8億美元,出口同比增長了0.5%,預計2015年全年出口額將達到145億美元,出口同比增加0.6%,出口數量同比增長5.6%,出口價格同比下降4.83%。從出口額占比情況分析,2015年1~11月總出口131.8億美元,其中亞洲占比58.9%,歐洲占比16%,北美洲占比12.7%,非洲占比3.1%,大洋洲占比2.9%。

        E 價格穩中有降

        2015年,在國家政策指引下,我國光伏逆市上揚,行業持續回暖,相比於2013~2014年的價格大戰,光伏價格穩中有降。其中,太陽能級多晶矽平均價格為12.4萬元/噸,同比下降22.6%,從2015年初到年底,價格下跌幅度超過25%。當前,多晶矽低於11萬元/噸的價格已經跌破2010年底“雙反”前曆史的最低點。

        2012年底,歐洲部分光伏企業強烈要求對我國光伏企業征收“雙反”關稅,最終歐盟采納了這些光伏企業的意見,宣布從2013年起對我國光伏產品征收懲罰性關稅。隨後,經過中歐積極談判,2014年8月6日,歐盟委員會批準中歐光伏貿易爭端的價格承諾協議正式生效,有效期至2015年底。

        2015年10月16日,以Solar鄄World為首的機構EUProSun要求歐盟考慮從彭博社指數中排除“中國價格”。如果歐盟最終同意從基準指數中排除“中國價格”的請求,那麽我國光伏產品價格將會被重新界定,我國組件將以最低進口限價進入歐盟市場,這在一定程度上恢複了我國光伏產品的價格優勢。

        F 發電成本下降

        按照“十三五”規劃,2020年光伏發電規模目標為1.5億千瓦,首要任務就是通過規模化的發展促進成本持續降低,盡早實現光伏發電用戶側平價上網,光伏電站建設和發電成本要在2015年的基礎上下降20%以上。2015年,麵對進口傾銷壓製和需求疲軟的雙重壓力以及價格一路下跌的境況,我國多晶矽生產企業生產能耗繼續下降,綜合成本已降至9萬元/噸,行業平均綜合電耗已降至100kWh/kg,矽烷法流化床法等產業化進程加快。單晶及多晶電池技術持續改進,產業化效率分別達到19.5%和18.3%,鈍化發射極背麵接觸(PERC)、異質結(HIT)、背電極、高倍聚光等技術路線加快發展。光伏組件封裝及抗光致衰減技術不斷改進,領先企業組件生產成本降至2.8元/瓦,光伏發電係統投資成本降至8元/瓦以下,度電成本降至0.6~0.9元/千瓦時。

        中國光伏行業協會秘書長王勃華介紹,2015年,我國光伏組件全年產量超過43GW、多晶組件平均轉換效率15.91%、單晶組件為16.53%、企業平均產能利用率為86%。矽片發展方麵,統計37家矽片平均產能利用率達到94%,26家企業平均產能利用率7.6%。電池發展方麵,單晶及多晶電池產業化效率分別達到19.5%和17.95%,統計50家企業平均產能利用率達85%,13家純電池片企業純利潤率5%。

        光伏企業的發展不僅得益於政府的支持,更得益於行業成本的下降。國家發改委能源研究所研究員時璟麗表示,我國光伏發電實際成本從2013年到2015年下降超過20%,光伏初始投資顯著下降,即從1萬元/千萬時降到8000元/千萬時以內。光伏融資成本下降,即6次降息,影響0.05~0.07元/千瓦時。據悉,目前歐洲、美國以及日本的製造成本每瓦超過80美分,而我國製造成本每瓦成本介於58~68美分之間。

        K 光伏需要政策支持

        中國光伏行業協會建議,一是加強宣傳交流,創新金融扶持手段。多渠道向公眾宣傳關於光伏產業發展的實際情況,以加深外界對光伏產業發展階段以及未來發展趨勢的認識和了解。支持金融機構通過債轉股或不良資產證券化等方式,緩解企業債務負擔過重問題;鼓勵金融機構之間加強合作,成立封閉式融資資金,對骨幹企業進行訂單融資支持;鼓勵金融機構與海外上市企業合作,支持企業從國外退市回歸A股;繼續推進降低光伏企業融資成本,通過重點企業名錄或訂單貸款等方式,實行差別化的低成本融資政策。二是設立投資基金,支持企業技術創新。以財政資金為引導,吸引社會資金投入,鼓勵發電集團、電網公司、光伏企業、金融機構和社會資本參與基金出資,推動兼並重組,規範企業運作。基金按一定比例分別投資於光伏電站建設和製造業環節,通過電站環節的穩定收益補償光伏製造業環節的風險。三是引導全球布局,落實完善補貼政策。妥善解決國外貿易壁壘,解決光伏補貼資金發放問題,完善光伏補貼政策,促進技術進步,並鼓勵在“領跑者”計劃中限定高效組件價格區間,確保高效組件市場占有率和利潤空間。四是加強統籌協調,保障發電全額收款。國務院能源管理和電力監管部門協調各省、區、市補充或修正區域可再生能源發展規劃,將國家重點項目納入地方發展規劃,使地方規劃與全國規劃相統一;協調國家電網和南方電網完善電網發展規劃,使電網發展規劃與可再生能源發展規劃相協調;建議國家電力監管機構依照《可再生能源法》中可再生能源發電全額保障性收購條例對可再生能源發電並網和收購實際執行情況展開調查,並對未能按照規定完成收購可再生能源電量,造成可再生能源發電企業經濟損失的違法行為追究賠償責任。五是明確用地性質,規範土地稅收政策。建議在國家層麵出台光伏發電企業土地使用稅收政策,規範地方光伏發電企業土地使用稅收標準。

        G 企業扭虧為盈

        2012年,受到美國和歐盟兩大主要市場貿易摩擦影響,當年度出口金額和數量明顯下滑。2013年後,受到美國第二次“雙反”調查和歐盟價格承諾限製,以及澳大利亞、印度和加拿大等市場貿易摩擦案件的影響,出口持續低迷,企業虧損嚴重。2014年,受到美歐等國際市場複蘇利好影響和日本等亞洲市場快速增長帶動,我國光伏電池出口量回升,多數企業扭虧為盈。

        中國光伏行業協會秘書長王勃華介紹,2015年,從33家通過規範條件的光伏組件企業經營情況看,僅有4家企業虧損,平均利潤達4.7%,明顯高於電子製造業3%的水平,高於2015上半年2~3個百分點。相比2014年這33家組件企業利潤約為3.6%,2015年盈利能力達到30%以上。在30家A股太陽能發電上市公司發布的季報中,有24家實現淨利增長,包括陽光能源、拓日能源、珈偉股份、茂碩電源在內,逾3成企業淨獲利同比增長100%以上,東方日升更是以499.36%的增長率拔得頭籌。

        H 實施“走出去”戰略

        在曆經行業整合之後,2015年,全球前九位領先太陽能組件製造商名單中,我國企業占據7個席位,其餘兩家為美國企業。低成本矽材料、價格戰爭、政府資金的撤回,以及趨於穩定的市場需求,仍令行業整合繼續進行。

        實際上,我國光伏組件企業的競爭中,一線組件企業和二線中小企業分化較為嚴重,截至目前,國內前十光伏組件企業盈利改善明顯,而二線中小企業平均產能利用率底下,盈利水平在平衡線附近。因為光伏電站開發商在采購組件時,對中小企業持續經營及產品質保水平存疑,一般比較青睞一線組件企業的產品。同時,少數小企業依靠給一線大企業做第三方代工而存活,隨著一線企業產能的擴張,這些小企業將逐步被淘汰。

        光伏行業兼並重組加速,以市場為主導的資源整合不斷深入,我國多家多晶矽企業實施“走出去”戰略,開始在海外設廠,生產布局全球化趨勢明顯。據統計,2015年我國多家光伏企業宣布擴產計劃,將新增4.2GW組件產能。其中,順風國際收購多晶矽企業萬年矽業及美國電池組件企業Suniva,進一步優化產業鏈布局。通威集團投資8.5億新台幣入股台灣昱晶能源,以尋求電池片規模效益。西安隆基、天合光能等企業與英利合作,通過委托加工等方式,實現產能利用率最大化等。

        I 發展仍存困擾

        當前,我國光伏存在的三大問題,困擾著產業的發展。一是貿易壁壘。歐美針對我國的“雙反”調查愈演愈烈。其中,全球主要出口對象國家接連的“雙反”調查,對我國光伏企業帶來重挫,直接導致我國光伏出口額下滑。二是補貼拖欠。目前,製約光伏行業大規模發展的主要原因是其高昂的係統成本,光伏發電必須依靠補貼才能保證效益。據15家光伏電站營運商統計的數據顯示,我國光伏補貼拖欠額度已超過100億元。原因之一是可再生能源附加費不足,之二是補貼發放程序過於冗雜。以第五批《關於公布可再生能源電價附加資金補助目錄》為例,從項目組織申報到真正納入,跨時近一年。政府長期拖欠發電企業補貼,嚴重影響了政府信用,導致發電企業資金流轉不暢、財務成本增加,產業鏈出現發電企業、設備企業、零部件企業間的三角債現象。三是土地稅。地方亂征光伏土地稅,造成電站開發企業稅收負擔過重,電站收益難以保證,土地稅問題正在成為製約我國光伏發展的新矛盾。同時,光伏電站用地土地稅各地征收標準差異大,造成嚴重的不公平,各地征收土地使用稅的標準是0.6~12元/m2,不同地區對光伏電站征收土地使用稅的標準相差近20倍。

        J 我國仍將是最大光伏市場

        2015年6月,工信部與國家能源局、國家認監委聯合印發《關於促進先進光伏技術產品應用和產業升級的意見》,要求多晶組件效率不低於15.5%,單晶不低於16%;而入選“領跑者計劃”的組件,多晶不低於16.5%,單晶不低於17%。此項計劃有利於我國光伏產業進行技術升級,淘汰落後的過剩產能,未來組件製造商的競爭策略可分為低價競爭與高轉換效率兩個方向,而低價的優勢來源於人工成本、土地成本等“軟”實力,而比低價更重要的是要提升轉換效率這一技術“硬”實力。

        隨著國際產業的發展變化,特別是2015年四季度由於衝刺國內裝機目標,我國光伏產業出現了跳躍式增長,形成震蕩發展曲線,產業仍將保持深度調整態勢。據最新光伏上網電價政策介紹,未來對已獲批光伏產能電價下調截止日期,由2016年4月1日推遲至6月30日,即2016年以前獲批光伏項目如果能在2016年6月30日以前投產,則仍能享受當前電價。

        展望2016年,我國光伏市場雖然麵臨局部地區限電、補貼拖欠、上網標杆電價下調等問題,但相信政府將通過提升可再生能源附加、優化電站指標規模發放等破解瓶頸,而產品價格的持續下降將抵消電價下調和限電帶來的影響。在“領跑者”計劃的引導下,我國光伏產業升級、技術進步將進一步加快,高效組件的市場需求無疑更加緊迫,高效單晶矽將成為這一市場趨勢的主角。

        光伏行業受國家政策扶持持續回暖

        2016年,隨著國內外光伏市場持續擴大和國際貿易環境的逐步改善,我國光伏產業發展環境持續向好,企業基本麵持續改善,但仍麵臨著企業盈利不強等諸多問題。


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